美股前瞻 - 三大股指期货齐跌，俄乌紧张局势拖累全球股市

盘前市场动向

1. 1月24日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.17%，标普500指数期货跌0.31%，纳指期货跌0.53%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌1.91%，英国富时100指数跌1.20%，法国CAC40指数跌1.86%，欧洲斯托克50指数跌2.10%。

3. 截至发稿，WTI原油跌0.04%，报85.11美元/桶。布伦特原油涨0.07%，报87.14美元/桶。

市场消息

俄乌剑拔弩张惊动金融市场，欧股全线下挫，俄罗斯RTS指数一度跌超10%。俄罗斯与乌克兰局势紧张之际，俄罗斯RTS指数今日盘中一度跌超10%，欧洲主要股指全线下跌，截至发稿欧洲斯托克50指数跌2.22%。卢布周一暴跌，兑美元汇率跌幅一度高达2.8%，间接带崩新兴市场货币。乌克兰外国债券今年以美元计跌幅达7.5%，是新兴市场中表现最差的债券，仅次于阿根廷。

本周市场静待北京时间周四凌晨3点美联储公布利率决议，关注本周官员是否会有更鹰派“意外”，目前市场一致预期美联储官员将在会议上暗示3月加息，并在不久后收缩资产负债表。

大摩：美股的“冬天”来了，看多还为时过早。大摩表示，美股的回撤还会持续下去，市场担心经济放缓可能会取代对美联储政策的紧张情绪成为拉动个股走低的主力。"我们一直在关注PMI和获利修正幅度，以寻找经济放缓正在触底的迹象，但我们认为还有相当长的一段路要走，股市尚未消化这一迹象。"“现在看多还为时过早。”

通胀高企恐施压美联储更激进!高盛：今年加息或超4次。高盛认为美联储今年收紧货币政策的力度可能会超过花旗目前的预期，目前基本预计美联储将在3月、6月、9月和12月加息，以及将在7月宣布开始缩减资产负债表。

NABE调查：美国通胀尚未见顶 ，未来三个月还会涨。根据全美商业经济协会(NABE)的一项调查显示，53%的受访者称，其公司在Q4提高了价格，为40年来最高水平。超过半数的人预计未来三个月内价格还会进一步上涨，而只有1%的人认为价格会下跌。近七成的受访者表示，材料成本在第四季度加速上涨。

个股消息

盘前涨超6%!沃达丰(VOD.US)正探索进行收购和并购活动。沃达丰盘前股价涨6.57%，创下两个多月来的最高涨幅。此前有报道指出，沃达丰正在探索收购英国电信运营商Three UK，以及将其意大利子公司与法国电信集团Iliad SA进行合并。

苹果(AAPL.US)发布会拉开序幕!春季主打小修补，秋季迎来硬件“大礼包”。苹果即将在春季举行今年的首场发布活动，届时将推出新款iPhone SE，以及可能发布新款iPad Air和一款高端Mac，主打一系列小幅更新或补充性产品。而秋季苹果或将推出有史以来最广泛的新硬件产品。

激进投资者Blackwells要求Peloton(PTON.US)解雇CEO并寻求出售。Peloton股价在今年年初下跌了24.33%，较2021年的高点已暴跌逾80%。这导致激进投资者Blackwells Capital LLC要求该公司解雇其首席执行官John Foley并寻求出售。

激进对冲基金入局联合利华(ULVR.US)。一位知情人士表示，Nelson Peltz旗下的激进对冲基金Trian Partners已增持联合利华(ULVR.US)股份。Trian以在其投资组合中的公司中提出运营方面的解决方案而闻名，这些方案通常是通过白皮书提出的。Trian把自己描绘成一个能够提供建设性建议的合作伙伴，而不是一个意图搞垮公司的企业掠夺者。

重要经济数据

北京时间22:45：美国1月Markit制造业PMI初值

业绩预告

周二早间：IBM(IBM.US)

周二美股盘前：联电（UMC.US），爱立信（ERIC.US），Verizon(VZ.US)，强生(JNJ.US)，美国运通(AXP.US)，通用电气(GE.US)，3M(MMM.US)，洛克希德马丁(LMT.US)